مقررات باتری و ضایعات باتری (که از این پس به عنوان مقررات جدید باتری نامیده می شود)، که در آگوست 2023 به اجرا درآمد، نشان دهنده اجرای دقیق ترین چارچوب نظارتی باتری در جهان است. پوشش کل چرخه عمر باتری-از طراحی و ساخت تا بازیافت-این مقررات الزامات اجباری مانند حسابداری ردپای کربن، پاسپورت باتری، و نسبت مواد بازیافتی را معرفی میکند و فضای رقابتی جهانی صنعت باتریهای لیتیوم- را تغییر میدهد. چین، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده باتریهای لیتیوم{6}} جهان با بیش از 70 درصد ظرفیت تولید جهانی، اکنون با چالشهای انطباق بیسابقه و فرصتهای تغییر مواجه است.
1. موانع فنی در ارتقاء صنعتی
مقررات جدید باتری الزام میکند که باتریهای کششی باید تا سال 2027 از محدودیتهای ردپای کربن برخوردار باشند و از سال 2026 گذرنامههای باتری الزامی است. این بدان معناست که باتریهای لیتیوم{2} یونی که از چین به اروپا صادر میشوند باید دادههای انتشار کربن چرخه کامل چرخه عمر را افشا کنند-از استخراج مواد خام تا سیستمهای قابل بازیافت{4}. به عنوان مثال، Sunwoda Power که گواهینامه ردپای کربن اولیه را دریافت کرده است، سفارشات اروپایی خود را تا سال 2024 رزرو کرده است و این قانون جدید را نشان می دهد که "تطابق برابر با دسترسی به بازار است." این مقررات، شرکتها را مجبور میکند تا پذیرش انرژی پاک، بهینهسازی فرآیند، و توسعه زنجیره تامین سبز را تسریع بخشند و صنعت باتریهای لیتیوم{8} یونی چین را بهجای توسعه مقیاس به سمت رشد کیفیت- هدایت کنند.
2. فرصت ها و چالش ها در بازسازی زنجیره تامین
اروپا تنها 8 درصد از ظرفیت تولید باتریهای لیتیوم{1} یون جهانی را در اختیار دارد، اما نرخ نفوذ خودروهای انرژی جدید آن به 25 درصد رسیده است. تولیدکنندگان باتری چینی در حال بومی سازی تولید هستند تا از موانع تجاری جلوگیری کنند-مانند کارخانه آلمانی CATL و پایگاه فرانسوی SVOLT-در حالی که از یارانه های میلیارد دلاری اروپا نیز بهره مند می شوند. با این حال، الزامات برای استفاده از مواد بازیافتی و بررسی زنجیره تامین، شرکتهای چینی را مجبور میکند تا شبکههای منابع جهانی خود را بازسازی کنند. به عنوان مثال، مشارکت CNGR Advanced Material با گروه معدنی فنلاندی Terrafame برای توسعه نیکل{9}}کبالت پاسخی استراتژیک به تقاضاهای قابل ردیابی اتحادیه اروپا برای مواد معدنی حیاتی است.
3. سیستم های بازیافت به عنوان یک میدان نبرد جدید
این مقررات مستلزم مسئولیت بیشتر تولیدکننده تا سال 2025 با نرخ بازیافت باتری بیش از 70٪ است. شرکتهای چینی در حال استفاده از فناوری باتریهای عمر دوم-بلند خود هستند تا بازیافت را به محرک رشد سود تبدیل کنند. مرکز بازیافت باتری مشترک GEM با فولکس واگن به نرخ بازیابی بیش از 99% برای نیکل، کبالت و منگنز{6} دست مییابد که الزامات اقتصاد دایرهای اتحادیه اروپا را برآورده میکند و در عین حال وابستگی به مواد خام وارداتی را کاهش میدهد. این مدل حلقه بسته «تولید-بازیافت-بازیافت{10}}» ممکن است به یک مزیت رقابتی اصلی برای شرکتهای باتری چینی در برابر تعرفههای کربن اتحادیه اروپا تبدیل شود.
4. فشارهای بقا بر SMEها
هزینههای انطباق بر اساس مقررات باتری جدید 3%-5% از درآمد تخمین زده میشود که چالشهای مهمی را برای شرکتهای کوچک و متوسط با درآمد سالانه کمتر از 400 میلیون یورو ایجاد میکند. برخی از شرکتهای فاقد ذخایر فناوری ممکن است از بازار اروپا خارج شوند، در حالی که رهبران صنعت مانند Eve Energy در حال تحکیم موقعیت خود از طریق سرمایهگذاری در شرکتهای بازیافت اروپایی هستند. این روند قطبی شدن می تواند چشم انداز صنعت باتری لیتیوم یون جهانی را تغییر دهد.
5. واکنش های استراتژیک چین
برای مقابله با موانع سبز اتحادیه اروپا، شرکتهای چینی باید یک سیستم دفاعی سه بعدی «فناوری + استانداردها + منابع» بسازند. از نظر فناوری، تسریع تحقیق و توسعه در جایگزینهای{4}کم کربن مانند باتریهای یونی-حالت جامد و سدیم-. در استانداردها، مشارکت در قوانین بین المللی ردپای کربن-ساخت؛ و در منابع، تامین ذخایر لیتیوم در آفریقا و آمریکای جنوبی برای کاهش خطرات ژئوپلیتیکی. بهعلاوه، پلتفرمهایی مانند اتحادیه باتریهای چین{9}} اتحادیه اروپا میتوانند به رسمیت شناختن استانداردها و جلوگیری از موانع تجاری فنی بلندمدت جلوگیری کنند.
6. تغییر شکل چشم انداز صنعت جهانی
مقررات جدید باتری نشاندهنده تغییر از رقابت «هزینه-اول» به «اولین رقابت{1}پایداری» در صنعت جهانی باتریهای لیتیوم-. شرکتهای چینی، با اولین مزیتهای{4} خود در فناوری بازیافت و سیستمهای گذرنامه باتری، در حال حاضر بر برخی استانداردها تأثیر میگذارند. در همین حال، شرکت های اروپایی به دلیل عقب ماندگی تکنولوژیک، در کوتاه مدت به زنجیره های تامین چینی وابسته هستند. این تعادل پویا ممکن است همکاری عمیقتر بین چین و اروپا در بازیافت باتری و تجارت کربن را تقویت کند.
مقررات جدید باتری اتحادیه اروپا هم چالشی است و هم یک کاتالیزور برای صنعت باتریهای لیتیوم{0} یونی چین برای انتقال از یک "نیروگاه تولیدی" به یک "پیشرو تکنولوژی". در موج تحول سبز، شرکت هایی که ابتدا به انطباق دست می یابند، موقعیت مسلط را در زنجیره ارزش جهانی تضمین خواهند کرد.
